數量減少、夾縫求生,三大方向看動力電池企業如何“過冬”!| 中國汽車報
發布時間:2019-12-09 15:49:08
關鍵詞:動力電池鋰電池

中國汽車工業協會的統計數據顯示,今年10月,我國新能源汽車產銷分別完成9.5萬輛和7.5萬輛,比上年同期下降35.4%和45.6%。今年7~10月,我國新能源汽車銷量下滑幅度有持續擴大的趨勢。


新能源整車市場增速放緩,在配套零部件行業中,動力電池所受的影響首當其沖。據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計,今年10月,我國動力電池裝車量共計4.1GWh,同比下降31.4%,市場增速較去年同期明顯放緩;1~10月,我國動力電池裝車量共計46.2GWh,同比累計增長33.2%。


雖然整體裝車量仍在增長,但在整車市場走弱、現金流緊張、利潤下滑、一些同行被曝危機等多重因素的影響下,許多動力電池企業承受著不小的生存和發展壓力,排產緩慢下滑。中國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍指出,隨著新能源汽車補貼退坡,動力電池能量密度門檻大幅提升,企業應收賬款高企,對動力電池產業鏈上下游企業造成了巨大的壓力;而由于下游新能源車企資金鏈壓力的傳導,再加上上游原材料價格居高不下,動力電池企業的利潤空間被嚴重擠壓,是在夾縫中艱難求生,市場洗牌將進一步加劇。


“龍頭企業都承受著壓力,其他供應商的經營狀況可想而知。”一位不愿透露姓名的動力電池企業高管告訴記者,根據一些動力電池企業披露的半年報看,其產品盈利水平較前兩年大幅縮減,已處于微利甚至虧損狀態。


困境

身陷“三角債” 夾縫中艱難求生


“新能源汽車銷量下滑,動力電池裝車量自然減少,這使得整個產業鏈都遭殃。”真鋰研究院首席分析師墨柯對記者表示,受新能源汽車補貼退坡影響,今年動力電池行業競爭更加激烈。在他看來,首先車企會向電池企業壓價,導致后者利潤空間進一步被擠壓;其次,賬期惡化對資金實力較弱的企業,也是巨大的考驗。“隨著新能源汽車補貼退坡及行業不景氣的影響,賬期長、回款難的情況會蔓延至整個產業鏈。”


“動力電池行業毛利率已被擠壓得非常低,整車企業將補貼退坡壓力轉嫁到上游動力電池企業身上。”伊維經濟研究院研究總監吳輝告訴記者,在產業協作環節中,動力電池企業和車企結算周期較長,它們一道面臨市場走弱的“大考”。


事實上,今年早些時候,國能電池“欠薪門”事件讓動力電池上下游企業間的“三角債”問題再次走到臺前。據了解,國能電池有12億元應收賬款尚未收回,導致部分已離職員工的補償金、工資和報銷款沒有及時兌付,而遭到員工起訴和集體催債。天眼查數據顯示,今年以來,國能電池“身陷”147起法律訴訟,其中包括多家供貨商、售后服務站、運輸公司及銀行起訴其拖欠貨款或借款。


同病相憐的還有深圳比克動力電池有限公司。據媒體報道,比克自2014年開始為眾泰汽車提供車用鋰電池,且一直是眾泰新能源汽車最重要的動力電池供應商,占其配套量的約60%。但此后眾泰汽車因資金鏈出現問題,無力償還比克動力約6.5億元欠款,進而惡化了比克動力的資金清償能力,最終波及其他與之相關的公司。目前,比克與眾泰之間共涉及兩起訴訟,訴訟金額分別為4100萬元與6.15億元,總訴訟金額超過6.5億元,兩起訴訟均在審理中。受此拖累,比克電池上游材料供應商容百科技因高達2.06億余元的應收款存在無法回收的風險,包括逾期賬款和已到期未承兌匯票,而遭到資本拋售。容百科技是今年7月22日首批登陸科創板的25家公司之一,主營業務為鋰電池正極材料的研發及銷售。


“‘三角債’問題從2018年開始就逐漸顯現,目前我們看到的只是冰山一角。”一位不愿具名的動力電池行業分析師表示,部分上市公司的欠債問題已被曝光,而一些非上市公司面臨的“三角債”問題更加嚴重。


毋庸置疑的一點是,動力電池行業“洗牌”不斷加劇,一些整車企業即使未被市場淘汰,其生存空間也會進一步縮小,負面影響最終將向上傳導,整個產業鏈都可能受到沖擊。回款慢、盈利難、競爭白熱化……動力電池行業正經歷“大浪淘沙”。


格局

企業數量減少 市場集中度越來越高


動力電池行業格局未定,市場集中度進一步提高。2018年,我國動力電池企業前20強的產品裝車量份額超過92%,前五家企業更是占據了73%,今年1~10月這個數字已增至90%。與此同時,我國動力電池低端產能嚴重過剩。數據顯示,2019年上半年,國內動力電池產能約為92GWh,但產能利用率僅為25%,而隨著新產能繼續釋放,到今年年底,我國動力電池總產能將達200GWh,可配套400萬輛新能源汽車,是2018年產銷量的4倍。在這種背景下,第二三梯隊動力電池企業的生存壓力越來越大,不排除被市場淘汰的風險。根據中國化學與物理電源行業協會動力電池分會的粗略統計,2018年1~10月,我國新能源汽車配套動力電池供應商(有裝車量的)共計89家,今年1~10月減少到了69家。


“新能源汽車產銷雙降,市場整體不景氣,對上游動力電池企業造成的影響十分明顯。”上述動力電池行業分析師在接受《中國汽車報》記者采訪時表示,在動力電池領域,寧德時代與比亞迪產品的裝車量占據較大份額,行業排名前十的企業形成“二八分化”格局。同時,寧德時代和比亞迪等領軍企業的現金流狀況較好,寧德時代與國內主流車企有深度綁定關系,比亞迪也逐步對外供貨,兩家企業擁有較強的市場優勢。“這也意味著,未來的市場強者愈強,行業集中度將越來越高。”他說。


稿件來源: 中國汽車報
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